当前在汽车产业向电动化、智能化、数字化迈进的背景下，底盘系统的智能化升级重要性凸显。

智能底盘的构造为感知、决策和执行三大核心层次。其中，执行层中的线控制动系统、线控转向系统与智能悬架系统的紧密协作，是高阶自动驾驶关键一环。

当前，线控制动技术正处于商业化的初级阶段，随着新能源汽车加速发展，线控制动技术的国产化替代有望进一步加速。

据机构预测，到2026年，线控制动技术的渗透率有望达到30%，届时我国线控制动市场规模可望增长至201亿元，2022-2026年复合增长率高达49.6%；而全球线控制动市场规模则有望达到552亿元，复合增长率达47.1%。

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线控制动行业概览

在高级智能驾驶技术中，线控底盘是智能驾驶的核心执行组件。

线控底盘系统由四大关键子系统构成：线控制动、线控悬架、线控转向和线控驱动，以确保车辆在执行智能驾驶指令时能够精准、快速地响应。

其中，线控制动在产业化进程领先。目前市场上多款领先的车型，包括特斯拉Model3、比亚迪汉、奥迪E-Tron以及凯迪拉克CT6等，都已经采用了先进的线控制动系统。

汽车制动系统图示：

资料来源：AI汽车网

线控制动系统可根据其是否保留液压后备分为两大类型：EHB电子液压制动和EMB电子机械制动。

EHB即电子液压制动，在传统的液压制动基础上进行了创新，通过电机取代了传统的真空助力器实现了动力源的电控化。

目前市场上EHB模式的线控制动产品占据了主导地位，2023年市场占有率约为97%。

EHB又可根据其集成度进一步细分为Two-box和One-box两种模式。

One-box模式因其高集成度和低成本特性，受到了众多创业公司的青睐，未来市场份额有望进一步增长。

相较于EHB，EMB电子机械制动代表了线控制动系统的更为先进的发展阶段。

EMB将电机直接集成在制动钳上，通过四个轮边的执行机构（由电机驱动）来产生制动力矩，从而实现了完全的电控化。

长远来看，尽管目前市场上仍以EHB为主流，但是EMB代表了未来的发展方向。

EMB作为一种完全线控方案，将成为L4及L5级别智能驾驶必备的执行器。

目前全球厂商包括格陆博、伯特利等在内的多家企业都在加速研发EMB产品，普遍预计将在2024年实现量产，这将为智能驾驶技术的全面升级奠定坚实基础。

线控制动分类图示：

线控制动竞争格局和龙头梳理

在线控制动行业的初始阶段，海外顶尖的Tier 1供应商凭借先行一步的优势，占据了全球绝大部分的市场份额。龙头厂商的线控制动产品门槛高，研发投入巨大，成为了技术竞争的焦点。

以博世、大陆、采埃孚等为代表的国际制动系统领军企业不仅拥有先发优势，更在技术层面保持高度保密，确保了市场地位的稳固。博世等全球领先的Tier 1企业在国内市场仍保持着超过80%的份额，其中博世的iBooster产品早在2013年就已量产，并与特斯拉、蔚来、通用等知名车企达成了配套合作。博世不仅首创了iBooster+ESP的Two-box方案，为行业树立了标杆，还进一步研发了One-box方案的IPB，并已获得比亚迪和通用的订单。

博世iBooster即为典型的EHB制动系统：

近年来，国内厂商在线控制动领域也在加快步伐。伯特利率先实现了One-box产品的量产，拿森科技、亚太股份、同驭汽车、拓普集团等企业也在积极布局线控制动产品。

拿森推出了自主开发的N-Booster智能制动和稳定控制系统，构成了面向未来L3、L4高度自动驾驶的线控制动解决方案，并已成功为北汽新能源、比亚迪、长安、上汽、大众、尼桑等多家主机厂提供配套。#汽车##新能源汽车##底盘##自动驾驶##科技##财经#

拓普集团、亚太股份等供应商也在加速布局线控制动市场，拓普集团的IBS（One-box）制动系统已经获得了国内主机厂的定点。

同时，阿里、百度、华为等科技巨头也在投入研发力量。在2022年芯片短缺的背景下，线控制动成为供应链中的关键环节，国内厂商成功抓住了One-box方案渗透率上升的机会。

根据工业和信息化部最新发布的数据，截至2023年1月11日，在国内汽车线控制动市场中，竞争格局已经明显形成。

博世（包括弗迪动力）以68.12%的市场份额稳坐榜首，伯特利紧随其后，以12.86%的占比位列第二，大陆集团以11.4%的份额位居第三，万都和采埃孚分别以3.21%和3.16%的比例占据一定市场份额，摩比斯紧随其后。

总体来看，国内外线控制动市场竞争激烈，目前，博世、大陆、采埃孚均已实现了EHB方案的量产，未来的市场竞争格局仍充满变数。国内厂商凭借技术创新和快速响应市场需求的优势，正在逐步缩小与国际巨头的差距，并有望在未来实现更大的突破。

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