汽车故障码上海大众 00588(智通港股早知道︱12月14日)

【智通观点】

1. 今天凌晨公布了美联储议息会议结果，美联储此次加息25个基点，基金利率目标区间上调至1.25%-1.5%，与市场预期一致。同时“点阵图”终止预测显示，2018年将加息三次，其中耶伦的讲话中额外有两点值得关注：“经济过热将加大美联储未来迅猛紧缩的必要性”“美联储在渐进式加息方面有非常强烈的共识”。加息符合市场预期，指数方面看似影响不大，但实际上美国三大股指尾盘都有所走弱，尤其是标普在金融股普跌的带动下，对于恒指影响负面。

2. 新华社对于资管新规的评论很有针对性：守住风险底线、必须统一监管。协调配合，行使应尽指责。以上几句话都是对于几家股份制银行之前对于资管新规要求延后的，作为国务院主管媒体，顶层的态度可见一斑。全球进入紧缩周期是目前各国政府的普遍预期，也有卖方预期年底内地将会跟随海外加息，结合12日某官方媒体对于“应该加息”的表述，未尝不是对于市场的试探，内地即便是不加息也已经通过去杠杆达到了部分加息的结果，在经济增速不发生大幅度下滑的前提下，流动性的继续收紧才是趋势。

【公司要闻】

1. 央视财经：吉利买完“沃尔沃”，又准备要买“奔驰”

2. 比亚迪：签订云轨项目国内城市约有20个 在建项目已有7-8个;刚推出新车宋Max仅11月份销量就超过1万多台。

3. 国开行、农行、建行等八家银行表示：支持海航集团发展

4. 腾讯开放政企大数据平台 发布腾讯慧聚

5. 中国通号全面完成公司制改制工作

6. 中滔环保(01363)与中海石油签订危险废物处置服务合同

7. 北京北辰实业股份(00588)13.38亿元竞得武汉一地块

8. 赛晶电力电子(00580)附属签订1.05亿元供货合同

9. 亨鑫科技(01085)获主席兼非执行董事崔巍增持233.4万股

10. 亿和控股(00838)12月13日耗资795.45万港元回购659万股

11. WANG ON GROUP(01222)12月13日斥355万港元回购3000万股

12. 必瘦站(01830)斥220.32万港元回购163.2万股

13. 思捷环球(00330)12月13日耗资210.82万港元回购52.12万股

14. 中电光谷(00798)12月13日耗资179.58万港元回购246万股

15. 优源控股(02268)12月13日耗资187万港元回购52.2万股

16. 博雅互动(00434)于12月13日斥126.9万港元回购39.5万股

【财报速递】

1. 南方航空(01055)11月旅客周转量升15.37% 货邮周转量升2.30%

【行业信息】

1. 新华社评资管业务新规：要守住风险底线，资管产品必须得实现统一监管。至于在这过程中遇到各种难题，还需各部门做好协调配合，行使应尽职责。

2. 【国际巨头囤货 钴价继续上行】知名矿产公司Cobalt 27近日宣布，发行8500万加元的普通股以购买720吨高等级金属钴。该公司6月份在加拿大市场上市，并购入2157.5吨钴，包括1486.5吨特级金属钴和671吨标准金属钴。根据伦敦金属交易所报价，在12日的交易中，三个月期钴买入报价为每吨74000美元。一个月来，该平台钴合约报价的涨幅超过20%。机构认为，钴价再次进入上涨快车道，要警惕其未来涨幅变缓并震荡调整的风险。

3. 【供暖季企业存煤回落 多地动力煤价上涨】中国煤炭工业协会最新发布的报告称，由于近期沿海地区主要发电企业的电煤日耗不断提高、建立煤炭最低和最高库存制度等因素，使得市场对于动力煤需求增加的预期得以强化，并促使环渤海地区现货动力煤价格继续上扬。

4. 【11月下旬重点钢企粗钢日产175.86万吨 环比下降1.48%】据中钢协统计，2017年11月下旬会员钢企粗钢日均产量175.86万吨，旬环比下降1.48%;全国估算值为222.91万吨，旬环比下降1.29%。截止11月下旬末，重点钢铁企业钢材库存量为1172.18万吨，旬环比下降4.89%。

5. 【去产能全年目标提前超额完成 地条钢出清1.4亿吨产能】钢铁方面，全年去产能目标为5000万吨，至8月底已经提前完成;到10月份，1.4亿吨“地条钢”产能已经出清。煤炭方面，今年煤炭去产能目标为1.5亿吨，到10月份已经提前完成。我国于2016年提出的用3年至5年时间，煤炭产能再退出5亿吨左右、减量重组5亿吨左右的任务有望在2018年基本完成，或有可能提前完成。

6. 【饲用维生素价格创六年新高 涨价潮蔓延至小品种】据畜牧业专业机构博亚和讯监测，最新一期(截至12月1日)饲用维生素价格报333.6元，创出2011年以来近6年新高，较今年初上涨91%，较去年同期上涨79%。业内认为，维生素作为精细化工品，难以实现全产业链配套，生产易受原料及中间环节影响，环保整治带来的冲击也更加持续、深远。同时，饲用维生素行业集中度高、国内龙头企业全球产能占比大，具备较强定价权。

7. 【PTA供货紧张 价格暴涨】日前，随着“柴油荒”的出现，聚酯树脂主要原料PTA紧接着出现供货紧张。相关负责人介绍，去年PTA价格较稳定，到今年上半年一直在4200-5200元/吨之间波动，而最近几天突然拉涨，还需现款拿货，有时还因货物稀缺而拿不到货，出现限量供应的情况。截止12月12日，PTA报价5750元/吨，该负责人还表示，这种货源紧张状态预计要持续到本月底。

8. 【供应成乙醇涨价主力，部分地区价格达两年高点】本周国内多地酒精行情不断释放上涨动能，华东、东北调涨不断，各版块的区域平衡效应正在显现。根据卓创数据，截至周二，苏北地区95%木薯酒精价格在6100-6150元/吨含税，处于24个月以来的高点。目前华东地区木薯酒精开机率在52%左右，较12月1日下降8%;供应下降主要受治污减煤、装置故障影响。

9. 【废纸价最高再涨150元/吨 每吨已冲破2600元大关】12月11日-12日全国72家造纸厂的最新废纸报价显示，其中58家纸企选择了上调了废纸价格，幅度在50-150元/吨。最近废纸价格一转颓势，蹭蹭蹭的往上涨，现已有部分纸厂的黄板废纸价格开始重回2600元/吨的价格，比起之前在2000元/吨上下徘徊已然是涨了不少，而白纸边也已经破3550元/吨了。

10. 【全球天然气供应吃紧 下游相关产品迎涨价潮】近期天然气受上游资源供应不足和新增需求大幅增长等多种因素影响而出现全国性紧缺局面，并由北方波及到湖南省。本轮“气荒”首先源于北方地区煤改气叠加采暖季到来，导致天然气需求超出市场预期，预计供需紧张的局面将持续到明年春季采暖季结束。保供应之下，下游相关产业生产也受到影响。

11. 【又一批水泥企业集体涨价 部分省份涨幅惊人】辽宁银盛水泥集团销售部发布通知称：自12月11日下午四点起袋装水泥、散装水泥停止付货，付货时间改为每天早8点至下午4点。白班正常付货、夜班、零点班不再付货。辽宁银盛水泥本月内几次发布提价通知，一周内各标号水泥涨幅均达15%以上。从全国水泥企业涨幅来看，超半数企业在近一月内有50-200元涨价，且半数企业涨幅在10%以上。价格无变动区域多为东北地区寒冷区域，时下东北地区天寒地冻下游基建基本停工。仅部分区域重点项目仍继续施工，企业日销水泥不足百吨。下游需求严重不足，多企业发布通知暂停夜间发运，仅白班发货。

12. LME铜库存减少1875吨;铝库存增加6400吨或0.6%，为8月份来最大增幅;锌库存减少1025吨;镍库存增加1602吨;锡库存减少10吨;铅库存减少950吨。

【资金流向】

上一交易日

港股通(沪)每日额度105亿元剩余89.88亿元，占比85.6%;

港股通(深)每日额度105亿元剩余96.14亿元，占比91.6%。

板块方面：

上个交易日所有港股资金净流入的5个板块是银行、工业制造、保险、餐饮娱乐和地产，其中银行板块净流入40.3亿港元，工业制造和保险分别流入7.2亿和6.26亿港元。

【主要股东增减持】

阅文集团(00772)主要股东FMR LLC于12月7日，增持公司好仓165.22万股，耗资1.28亿港币，成交均价77.6451港币，变动后持有权益占比5.03%。

联想集团(00992)主要股东贝莱德于12月7日，增持公司好仓681.2万股，耗资2965.9448万港币，成交均价4.354港币，变动后持有权益占比5.0%。

碧桂园(02007)主要股东必胜于12月8日，增持公司好仓1000万股，耗资1.27769亿港币，成交均价12.7769港币，变动后持有权益占比43.96%。

协众国际控股(03663)主要股东China Goldspring Fund于12月8日，场内增持公司好仓3157.6万股，耗资4483.792万港币，成交均价1.42港币，变动后持有权益占比8.47%。

雅高控股(03313)主要股东Popland Investments /萧定一于12月11日，减持公司好仓4800万股，套现4608万港币，成交均价0.96港币，变动后持有权益占比4.9%。

太古B(00087)主要股东Aggregate of Standard Life Aberdeen plc affiliated investment management.于12月8日，减持公司好仓329.5万股，套现4034.1344万港币，成交均价12.2432港币，变动后持有权益占比5.9%。

【大行评级】

大和：达利食品(03799)目标价升至7.3元，维持“买入”评级。

高盛：敏实集团(00425)评级升至“买入”，目标价升至53.77元。

瑞信：维持中海油(00883)“跑赢大市”评级，目标价14.5元。

花旗：华润啤酒(00291)目标价升至29.24元，维持“买入”评级。

美银美林：首予中兴通讯(00763)“买入”评级，目标价34元。

【交易闹铃】

星亚控股(08293)、道和环球(00915)12月14日公布业绩。

WT集团(08422)、竣球控股(08485)、凌锐控股(00784)、VICON HOLDINGS(03878)正在招股。

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