汽车金融前景(2025年行业规模将达5万亿汽车消费金融渗透率已近70% 专家：产品单一和同质化问
每经记者：董天意 每经编辑：裴健如
“随着汽车流通行业结构性调整的推进，新能源汽车金融方兴未艾，二手车金融、出口金融需求猛增，汽车金融行业有着巨大的发展潜力和创新服务空间。”日前，中国汽车流通协会会长沈进军在2023中国汽车金融产业峰会上表示。
图片来源：中国汽车流通协会
近期，消费者洞察与市场研究机构君迪（J.D.Power）发布的《2023中国经销商汽车金融满意度研究报告》（以下简称《报告》）显示，2022年，中国新车、二手车消费金融渗透率均为64%。作为对比，欧美发达汽车市场的消费金融渗透率则超80%。这意味着，国内汽车消费金融市场仍有较大进步空间。
对此，中国农业银行总行信用卡中心副总裁佟春雨表示，2016~2022年，国内汽车金融行业规模从1万亿元增长至2.6万亿元，预计2025年行业规模将达到5万亿元。
汽车消费金融渗透率已接近70%
事实上，今年以来，金融市场呈现出新的监管态势和竞争格局，金融监管日趋规范。同时，相关部门也更加注重发挥汽车金融对拉动汽车消费和提升服务实体经济的支撑作用。
前不久，国家金融监管总局等八部门联合印发《关于强化金融支持举措助力民营经济发展壮大的通知》（以下简称《通知》），明确提出要持续加大信贷资源投入，加大首贷和信用贷支持力度，开展产业链供应链金融服务，主动做好资金接续服务，扩大民营企业债券融资规模等一揽子政策支持举措。
“《通知》为汽车金融市场的高质量发展指明了方向、提供了保障。”在沈进军看来，“面对新的市场变化，汽车金融一方面为汽车流通的高效运转提供了新鲜的血液，通过持续稳定、库存融资和企业的融资来确保汽车流通行业健康发展；另一方面，也为汽车消费提供了充足的弹药。”
图片来源：每日经济新闻 刘国梅 摄（资料图）
据凯达卓越数据研究团队的研究结果，截至2023年第三季度，我国豪华汽车品牌的金融渗透率已经达到70%，单车金融毛利的贡献已超过15000元；主流合资品牌的金融渗透率则超过50%，单车金融毛利超过了4000元；由于近年来新能源汽车品牌跨越式的发展，自主品牌金融渗透率已经接近主流合资品牌，单车金融毛利的贡献也超过了4000元。
“全行业汽车消费金融的渗透率也在持续上升，已经达到了65%~70%这样一个水平，逐步接近发达汽车市场的平均水平。”沈进军说。
不过，当前我国汽车金融服务供给仍滞后于市场及消费者日新月异的需求变化，金融产品单一性和同质化严重，迫切需要推出更多针对不同客户需求的多元化量身定制的产品。譬如，银行的消费信贷服务模式的迭代升级以及汽车金融公司的多类型融资租赁产品等。
“虽然汽车的形态已经发生了变化，但汽车金融产品还是在原来自己的路上走，汽车的生产组织方式和销售组织方式也不一样了，但汽车金融进步的速度有一点慢，未来更多有可能在融物上做创新。”广州广汽融资租赁有限公司副总经理黄乾在21世纪汽车产业年会上表示。
2025年国内二手车交易量或追平新车销量
汽车消费金融渗透率的提升，也在推动着二手车行业的发展。
据中国汽车流通协会发布的数据，2023年10月，全国二手车交易量160.90万辆，环比增长1.09%，月度同比增长19.03%，交易金额为1039.61亿元；1~10月，二手车累计交易量1510.08万辆，同比增长13.26%，与同期相比增加了176.8万辆，累计交易金额为9637.51亿元。
“预计2025年国内二手车交易量与新车销量比能达到1：1。按照成熟汽车市场经验，未来国内新车市场或通过二手车置换才能有增量。”中国汽车流通协会副秘书长田甜表示。
在存量市场背景下，二手车市场如何盘活？田甜认为：“国际成熟市场是通过金融方式和更好的产品，带动二手车的发展，甚至直接拉动新车消费。”
图片来源：中国汽车流通协会
上汽通用金融市场公关总监杨蓉蓉则预测，我国二手车市场交易量将保持年10%左右的增速持续发展，二手车金融渗透率增长态势有望延续。
事实上，随着二手车转移登记实行单独签注，二手车从资产属性回归商品属性，更利于二手车金融产品的普及以及风险控制。
中信银行总行交易银行部汽车金融中心副处长梅笑勤表示，二手车新政实施后，可以将企业二手车交易收入更好地体现在企业财务报表上，如二手车经销的销售收入可计入企业会计报表等，这有利于银行、金融机构对企业二手车业务进行库融核定，从而得到真实的、更能反映经销商二手车经营情况的数据。
目前，二手车金融市场玩家主要集中在银行、汽车金融公司、融资租赁公司、互联网汽车交易平台、二手车检测评估公司等机构中。J.D. Power中国区汽车金融事业部总监杨绪认为，中国汽车金融群雄割据的竞争格局在2023年已初现端倪，未来五年将是中国汽车金融市场优胜劣汰的关键五年。
“从事汽车金融业务的金融机构，如果不能主动出击来满足经销商和销售渠道在新场景下的诸多诉求，如新能源汽车金融、二手车金融、汽车金融增值服务和以汽车为载体的综合金融服务等，将会在未来的竞争中面临极大的挑战。”杨绪表示。
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