爱卡汽车招聘(年终策划丨2023新能源车市场卷了什么？)

[爱卡汽车 年终策划 原创]

“卷”，无疑是2023年新能源车企之间最常被提及的字眼，虽然整体销量保持了高速增长，但并非普涨局面，只有会“卷”的车企才能从市场中抢得更多的市场份额。什么是“卷”？“卷”体现为某一阶段内市场相对供大于求环境下，各供应商提供的产品出现了同质化的竞争。供给大于需求，市场就属买方市场，而各车企的技术开发水平、供应商与供应体系、生产工艺与质量控制、服务项目与服务水平等又都相似或差不多，多种因素造就了中国新能源车诞生以来最卷的2023年。那么，在有史以来最卷的2023年，新能源汽车市场都在卷什么？如何在2024年打破看起来并不健康的内卷？本篇《年终策划》将一一解读。

卷价格

从年初到年尾，新能源汽车行业一直处于价格竞争的状态。2023年年初，持续了13年的新能源汽车“国补”政策正式结束，一些新能源车企开始涨价，但也有一些车企选择降价来提升销量，其中最引人注目的就是价格“卷王”特斯拉。

特斯拉在年初就对其国产车型Model 3和Model Y的起售价进行了调整，分别下降了3.6万元和2.9万元，创下了历史最低价格纪录。这标志着第一轮“价格战”的开始。

到了年中，第二轮“价格战”更为激烈。蔚来宣布全系车型降价3万元，并为老用户提供“百亿补贴”活动。随后，小鹏、比亚迪、广汽埃安、极氪等品牌也纷纷下调部分产品价格。特斯拉再次官降，Model Y下降1.4万元，二手车市场出现“价格倒挂”现象，用户维权事件频发。

进入年底的销量冲刺阶段，第三轮“价格战”再次打响，且战况愈发激烈。极越汽车、比亚迪、小鹏等品牌纷纷调整多款车型价格，优惠力度高达数万元。传统车厂也跟进降价，如宝马iX3最高优惠达17.05万元，奔驰EQE部分车型降价近16万元等。

面对这样的行业竞争态势，各家新能源车企持有不同看法。极氪副总裁朱凌表示极氪不怕打价格战，而理想汽车董事长李想则认为压力很大。这显示出头部企业在价格战中的压力与收益并存。通过低价换取销量后，可降低供应链成本，从而降低整车成本并继续降价。如果没有足够的资金和生产实力，可能会被市场淘汰。因此，看似“割肉”的降价实际上是在争夺新王者的地位。

卷尺寸

自汽车诞生以来，“更大、更宽、更长”已成为其发展常态，尤其在新能源时代，这一趋势更为明显。以特斯拉Model 3所在的20万以上级别纯电动轿车市场为例，在新能源时代的发展初期，各大车企都以“比Model 3更大”作为产品研发标准，这也诞生了诸如比亚迪海豹、深蓝SL03等国产车型。时至今日，“比Model 3更大”早已无法满足消费者的需求，轴距达到3米、车身长度超过5米的纯电轿车在20万元以上级别已经几乎成为标配，像吉利银河E8这样能够将尺寸做到这一水平的同时，还能将价格下探到20万元以下，更加凸显了市场的内卷。

在车身长度相近的情况下，纯电动汽车由于无需搭载发动机，因此能将四轮推至车身四角，这是许多纯电动平台在设计之初就具备的优势。然而，电池尺寸限制了车身的进一步增大。为了提高续航里程，电动车需要在有限的空间内安装更大的电池。此外，为了提升侧面碰撞的安全性，电动车还需加大侧面门槛梁的刚性和宽度，并在底部加入横梁以增强横向防撞能力，这些都导致了车身的增大。

然而，车身尺寸增大也带来了诸多问题。首先是转向问题，车辆变大后转弯半径变小，使得车辆在转弯掉头时更加困难。为解决这一问题，一些电动车通过增加前轮转向角度或后轮转向系统来应对。其次是停车问题，现有停车位尺寸无法适应新能源车的宽度，导致车辆无法正常停放，司机和乘客上下车困难。此外，车身尺寸增大还会占用更多道路资源，加剧道路拥堵情况。

尽管如此，电动化进程中车身尺寸增大是不可避免的趋势。为平衡新能源汽车发展与出行便利性，停车位和车道宽度的设计应更多地考虑到新能源车的行驶需求。此外，车企还应加速智能驾驶辅助系统的研发和应用，以提高能耗效率、缓解交通拥堵问题。

卷屏幕

在新能源车型中，取消实体按键，将功能整合至大屏幕内已成为不可逆转的趋势。然而，这种为智能座舱服务的设计也导致了内饰设计的同质化问题。如今，新车除了大屏幕外，很难找到其他视觉重心，使得“卷屏幕”在新能源时代尤为突出。

除了尺寸、屏占比、UI设计和显像素质外，各屏幕间的差异难以被消费者在初次看到车辆时察觉。因此，采用可移动机构增加仪式感以及提供“额外功能”变得尤为重要。“卷屏幕”开始摆脱以尺寸为主的观念。

比亚迪唐二代首次搭载可旋转中控屏幕，以适应横屏状态和用户阅读手机习惯。威马EX5也采用类似设计。随后，岚图FREE将可移动屏幕范围提升至新高度。为提高运动模式下驾驶员的专注度，这组由仪表盘、中控屏、副驾娱乐屏组成的三联屏可以实现向下部分隐藏。不久后，智己L7也采用类似设计。

深蓝SL03展示了中控屏新的移动方向——左右转向。这种设计不仅满足主副驾对中控屏的信息需求，还可以作为交互形象，营造出“屏幕注视乘客”的氛围。其效果与蔚来NOMI相似。如今，华为为屏幕“移动”提供了新思路。为解决行车观影易晕车、副驾屏幕易分散主驾注意力、屏幕尺寸受车内空间限制等问题，华为首次在问界M9上将投影技术应用于车载屏幕，研制出等效40英寸、3米远距成像的“光场屏”，直接将屏幕卷出新高度。

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卷座椅

汽车长久以来被形容为“四个轮子下的沙发”，这一比喻在某种程度上确实捕捉到了汽车舒适性的核心。然而，随着智能座舱技术的飞速发展，汽车制造商开始寻求座椅设计的创新，打破这一传统观念。自从蔚来汽车推出“女王副驾”以来，零重力座椅成为了新能源车企竞相角逐的新领域。

蔚来汽车通过采用加长的滑轨、加大角度的靠背和腿托，打造出“女王副驾”座椅，给家庭主妇们留下了深刻印象。理想汽车则重新定义了家用SUV，将其打造成一台“三座车”，通过提供极致的“老板座”体验，让消费者感受到前所未有的舒适度。问界品牌更是以医学理论为依据，提出让腿部和心脏保持同一水平线的坐姿，以减轻心脏供血压力、促进血液循环的观点。

飞凡汽车也不甘示弱，推出了巴赫座椅。这款座椅历经三年研发，联合国内权威机构采集了全国3000+多人次的人体曲线数据。针对中国腰椎病患者突破2亿的现状，飞凡F7巴赫座椅特别优化了腰部舒适度。其四向腰托调节与65mm软发泡层能够贴合背部曲线，而580mm的同级最长坐垫、电动腿托和三层共70mm的软发泡层则提供了更大的坐垫接触面积，这一设计显然考虑得相当周到。

卷城市NOA

临近年底，国内城市NOA技术的竞争愈演愈烈，甚至波及到了特斯拉。有报道称，特斯拉中国团队正在积极推进FSD在国内的落地，希望得到美国总部的支持。

城市NOA的竞争早在BEV+Transformer+Occupancy方案确定时就已经开始。当时，小鹏和华为系是真正大规模推动该技术的玩家。然而，年底理想的加入，以及蔚来、宝马等品牌的参与，再加上英伟达等供应商的动向，使得城市NOA乃至整个自动驾驶行业的竞争氛围愈发浓厚。蔚来计划在年底前完成25万公里的城区领航路线验证，覆盖200个城市；2024年第二季度，完成40万公里验证，覆盖超过230个城市。这将使得96%的用户常驻城市实现汇路成网，并将NOP+的覆盖范围延伸至更多的县城、乡镇。

宝马、奔驰、英伟达等品牌则将目光投向了L3级自动驾驶技术。12月14日，宝马宣布搭载L3自动驾驶功能的车辆在上海市正式获得高快速路自动驾驶测试牌照。同月16日，奔驰成为首批获批北京市有条件自动驾驶（L3级）高速公路道路测试牌照的企业之一。英伟达也在扩大其自动驾驶中国团队，招聘L2++城市驾驶和L3高速驾驶研发团队。

BEV+Transformer方案是在摸索特斯拉的经验后得出的结果，为车企提供了放弃使用高精地图的机会。然而，仅依靠感知和算法实现自动驾驶并非易事。高精地图虽然能提前预知道路信息，但由于测绘资质和新鲜度等问题，开城速度非常缓慢。相比之下，BEV+Transformer+Occupancy方案则是自己构建道路信息，类似于人眼观察，但对于红绿灯和复杂路口等信息的识别能力较弱。目前，车企都在研发自己的解决方案，例如理想为车辆配备了两个神经网络外挂。

尽管如此，算法训练和道路实测仍然是必不可少的环节，开城速度也不能一蹴而就。因此，理想、小鹏、宝骏等品牌推出了通勤NOA、AI代驾、记忆领航等功能，即不以城市为单位开通NOA功能，而是以道路为单位，通过短期训练实现高频刚需路段的脱图城市NOA。这种“先富起来”的方案提供了一种新的思路。

展望未来，2024年的城市NOA竞争将更加激烈。头部玩家率先布局后，其他品牌如果不跟进可能会被视为落后于时代。因此，传统厂商和新兴车企如智己、比亚迪、魏牌、零跑、极氪、五菱等都计划在2024年内落地城市NOA技术。

如何打破“内卷”

2023年中国新能源汽车行业迎来了最卷的一年。尽管行业发展迅速，但一个不容忽视的问题是，整个行业普遍盈利困难，增产不增利成为常态。2022年，仅有特斯拉的毛利率达到了15%，而比亚迪凭借其一体化的商业模式也实现了微弱的盈利。然而，对于大部分造车新势力来说，每卖出一辆车就会亏损3-12万。从长远来看，价格战只会更加激烈，没有最低只有更低。这不仅是一个全行业、全产业链的“失血”过程，更像是一个只能在短期内饮鸩止渴的“零和游戏”。

面对这样的困境，整个汽车行业必须寻找突破口。为此，行业似乎只剩下两条路可选：一是从供给端寻求变革，即向上发展；二是从需求端寻找新的机遇，即向外拓展。在10万元人民币以下的低端车市场，由于成本和补贴政策退坡的影响，市场总量已经开始负增长。而10-30万的中档车市场虽然规模最大，份额接近60%，但其发展几乎停滞不前。这一市场支撑了几乎所有汽车厂商的主要销量，导致竞争异常激烈。因此，产品性价比成为在这一市场取得成功的关键。在30-50万的高端市场，市场份额正在持续扩大。预计到2030年，该市场份额将比2020年翻一倍，从10%增长到20%。目前，许多新兴电动汽车品牌都集中在这一市场。50万以上的豪华车市场则呈现出快速扩大的趋势。预计到2030年，市场规模将增长到两百万辆。其中，豪华电动车的渗透率将提升至75%。特别是在2025年至2030年期间，年均复合增速将达到13%，进入高速增长阶段。对于新型豪华智能电动汽车品牌而言，这一市场存在巨大的潜力。

另一条路是向外走。这已经成为行业的共识。过去，中国汽车出口被戏称为“卖铁皮”，仅仅能够占领亚洲、非洲的低端市场。然而现在，西方媒体已经开始称之为“中国风暴”。当然，出海是一个广阔的领域，但也并非坦途一片。

全文总结：我国新能源汽车行业的内卷现象，其实只是行业发展中的一个短暂阶段。当前市场正处于快速增长阶段，远未达到你死我活的存量市场争夺阶段。对于行业内的参与者来说，关键在于找准目标市场和明确的市场定位，并真正开发出能够满足特定细分市场需求的产品。只要做到这一点，即使在一个竞争激烈的市场中，也总能够找到自己的生存空间。事实上，真正的淘汰往往来自于自身而非竞争对手。在当前的中国新能源汽车行业中，这一点体现得尤为明显。因此，行业内的企业需要不断地自我革新，提升产品质量和服务水平，以适应市场的变化和满足消费者的需求。只有这样，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

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卷座椅、卷城市NOA