汽车漆公司(2023中国汽车涂料品牌TOP25榜单，同期发布七大汽车漆细分榜单)
10月23日，国内涂料产业专业财经媒体《涂界》（Coatings World）发布“2023中国汽车涂料品牌TOP 25”榜单，榜单汇聚了国内最具影响力的汽车涂料品牌。榜单主要基于品牌2022年汽车涂料（含乘用车涂料、商用车涂料、新能源汽车动力电池涂料、汽车修补漆，不含摩托车涂料、轨道交通装备涂料、工程机械涂料等）业务销售收入进行排名。这是《涂界》第五年发布该榜单。
同期，《涂界》还发布中国汽车OEM涂料品牌10强榜单、中国乘用车OEM涂料品牌5强榜单、中国乘用车车身涂料品牌5强榜单、中国汽车零部件涂料品牌5强榜单、中国汽车修补漆品牌5强榜单、中国商用车涂料品牌5强榜单，并首次发布中国新能源动力电池涂料品牌5强榜单。
根据统计，今年上榜品牌累计汽车涂料销售收入为242.57亿元，占全国汽车涂料市场份额为62.52%，较往年减少了零点61个百分点。前十强品牌累计销售收入为200.89亿元，占榜单总销售收入比例为82.82%，占全国汽车涂料市场份额为51.78%，较往年减少了零点61个百分点。从市占率来看，我国汽车涂料市场市场集中度较高，但仍未形成垄断格局，但不过不同细分市场的集中度却并不一样。
01
汽车涂料市场需求表现良好
汽车涂料一般是指涂装在汽车等各类车辆车身及零部件上的涂料，可分为汽车原厂涂料和汽车修补漆两大类，并在产品用途、结构设计、涂装要求、终端客户、销售模式等方面有着较大的差异。汽车涂料业务主要与汽车市场整体的增长形势以及配套生产线数量的增长有直接关系。
据中国汽车工业协会统计数据显示，2022年，我国汽车产销分别达到2702.06万辆和2686.37万辆，同比增长3.4%和2.1%，产销量连续14年位居全球第一。其中，乘用车产销分别完成2383.6万辆和2356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%。乘用车市场需求强劲也推动了乘用车涂料市场需求的上涨。
根据中国汽车工业协会发布的数据显示，2022年我国商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比分别下降31.9%和31.2%。商用车行业受前期环保和超载治理政策下的需求透支，叠加疫情影响下生产生活受限，包括油价处于高位等因素影响，整体需求放缓，导致对商用车涂料的需求量有所下降。
去年我国乘用车产销量增长主要是由新能源汽车快速增长以及汽车出口维持高增长推动的。数据显示，2022年中国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%。2022年，由于海外供给不足以及中国车企出口竞争力大幅增强等原因，我国汽车出口达到311.1万辆，同比增长54.4%，推动行业持续增长。
中国汽车工业协会称，根据行业相关数据对新能源汽车增长预测，新能源汽车的销量会持续性增长，在汽车销售总量中所占的比例会越来越大。尽管国补退出，新能源汽车增速仍在持续，中汽协预计2023年国内新能源汽车的销量将达到900万辆。在国际能源署对电动车的年度展望中，中国占据了重要地位，占全球电动汽车存量的一半，包括纯电动车和插电式混合动力车，2022年全球电动车销量的60%发生在中国。
中国乘用车产销量的快速增长和新能源汽车的高速增长推动了乘用车涂料业务的强劲增长。财报显示，立邦中国2022年实现销售收入约合人民币231.13亿元，同比增长18.9%。其中，汽车涂料业务销售收入约合人民币25.69亿元，同比增长30.7%。该公司表示，虽然受到半导体供应不足和新冠疫情影响导致的零件供应停滞，但由于去年大幅下降的汽车生产数量的反弹增加和原材料价格高涨带来的涨价渗透，汽车涂料业务实现增收。
年报显示，巴斯夫上海涂料有限公司2022年实现营业收入为45.366亿元，同比增长13.81%；净利润为2.3487亿元，同比下降18.17%。有分析认为，该公司去年营业收入增长是由产品销售价格和销量上涨推动的，而销量上涨主要得益于中国新能源汽车以及乘用车产销的增长。而净利润下降主要是受到原材料价格和固定成本上涨的不利影响。
根据年报，艾仕得中国区2022年实现销售额约为4.8844亿美元，同比增长10.61%。按人民币汇率计算，艾仕得中国区2022年销售额为人民币34.018亿元，同比增长20.82%。有分析认为，销售收入大幅增长主要是由于中国新能源汽车的高速增长推动了乘用车涂料业务的强劲增长，同时销售价格上涨也起到了积极作用。
财报显示，金力泰（300225）去年营业收入约6.47亿元，同比下降24.6%；归母净利润亏损约1.06亿元，同比增长4.15%。该公司表示，商用车行业受前期环保和超载治理政策下的需求透支，叠加油价处于高位等因素影响，整体需求放缓，导致对汽车涂料的需求量有所下降。
根据年报，东来技术（688129）去年实现营业收入3.936亿元，同比下降20.27%，该公司表示，受宏观经济影响，终端市场需求大幅下滑，导致营业收入下降。其中：汽车修补漆业务营收同比减少35.78%至1.95亿元，这主要是受经济下行影响，汽车修补消费市场萎缩；汽车新车内外饰件、车身涂料业务营收同比增长28.34%至1.43亿元，这主要是由于公司加大市场开拓力度，市场份额扩大。
根据中国汽车市场发展现状以及各大主流汽车涂料品牌去年销售业绩情况，涂界数据研究院估算2022年中国汽车涂料市场价值同比增长3.5%至约388亿元（涵盖乘用车涂料、商用车涂料以及汽车修补漆、动力电池涂料以及部分固化剂、稀释剂、辅料等收入）。市场价值增长主要是受乘用车产量增长和汽车涂料产品销售价格上涨推动的，同时还受益于动力电池涂料销量增长，但商用车涂料市场需求低迷影响了汽车涂料市场增长速度。
02
上榜品牌占全国份额约63%
榜单显示，巴斯夫以XX亿元销售收入再次蝉联榜首，PPG、湘江涂料分别位居第二、三位，销售收入分别为XX亿元、XX亿元，三大品牌全国汽车涂料市场占有率分别为XX%、XX%、X%；此外，立邦、艾仕得、金刚化工、金力泰、阿克苏诺贝尔、关西、宣伟分别位居第4-10位。
在榜单前十强品牌中，外资品牌占据8席，本土品牌占据2席。值得一提的是，外资品牌主营业务聚焦在乘用车涂料领域，而本土品牌主营业务聚焦在商用车涂料领域，其中金力泰是国内最大的商用车涂料生产商；此外，湘江汽车涂料业务涵盖了乘用车涂料、商用车涂料，乘用车涂料则以湘江关西为主。
根据统计，今年上榜品牌累计汽车涂料销售收入为242.57亿元，占全国汽车涂料市场份额为62.52%，较往年减少了零点61个百分点。前十强品牌累计销售收入为200.89亿元，占榜单总销售收入比例为82.82%，占全国汽车涂料市场份额为51.78%，较往年减少了零点61个百分点。从市占率来看，我国汽车涂料市场市场集中度较高，但仍未形成垄断格局，但不过不同细分市场的集中度却并不一样。
中国作为世界最大的汽车市场，吸引了众多跨国涂料企业入局，抢摊国内汽车涂料市场，外资品牌汽车涂料市场份额已经占到一半以上。巴斯夫、PPG、关西（含湘江关西）、立邦、艾仕得、金刚化工等六大公司在中国汽车涂料市场的市场份额在80%左右，乘用车OEM涂料市场占有率约90%以上，特别是乘用车车身涂料更是处于全部垄断地位。同时，外资品牌也拓展商用车、汽车零部件等其他汽车涂料市场。
根据“2023中国乘用车原厂漆品牌5强榜单”显示，PPG、巴斯夫、湘江关西、立邦、艾仕得上榜。根据“2023中国乘用车车身涂料品牌5强榜单”显示，巴斯夫、湘江关西、PPG、立邦、艾仕得上榜。从榜单来看，外资品牌在乘用车OEM涂料领域处于强势地位。根据《涂界》掌握的数据显示，外资品牌在乘用车原厂漆领域的市场占有率超过85%，在乘用车车身涂料领域的市场占有率近乎100%。
目前，国内底漆市场基本被PPG、巴斯夫、艾仕得、关西等企业所瓜分，其他国内企业只在一些零部件和车架等低端涂装市场占有一定份额。由于电泳涂料技术门槛高，国际公司为防止技术泄漏，多将核心的半成品树脂放在境外生产。此外，中涂漆和面漆市场基本被PPG、巴斯夫、艾仕得、关西和立邦五大企业瓜分，但集中度并没有电泳涂料那么高，国内企业如中山大桥、维新制漆等厂家也有部分市场份额。
根据“2023中国汽车原厂漆品牌10强榜单”显示，巴斯夫、PPG、湘江涂料、立邦、艾仕得、金刚化工、金力泰、大桥、关西、浩力森上榜。其中，湘江涂料旗下汽车涂料业务集中在湘江关西，后者在乘用车OEM涂料领域的产销量处于国内前列；金力泰汽车涂料业务聚焦在商用车涂料领域，是国内最大的商用车涂料品牌，同时还在积极开拓乘用车涂料市场。
根据“2023中国汽车零部件涂料品牌5强榜单”显示，PPG、巴斯夫、立邦、湘江关西、艾仕得上榜。此外，国产品牌浩力森在汽车零部件涂料领域有着一定的市场份额，与上汽大众、上海汇众等进行了合作；东来、松井等国产品牌也涉足了汽车零部件涂料领域，但销售规模较小。此外，雅图、金力泰等国产品牌也在积极开拓汽车零部件涂料市场。
根据“2023中国新能源汽车动力电池涂料品牌5强榜单”显示，PPG、立邦、阿克苏诺贝尔、艾仕得、信和上榜。作为一个新的涂料赛道，新能源汽车动力电池涂料伴随着新能源汽车的快速增长，市场需求也在加速释放，也因此吸引了包括三棵树、巴德士、金力泰、信和、擎天、松井等在内的众多国产品牌布局，形成了中外品牌竞争格局。
根据“2023中国汽车修补漆品牌5强榜单”显示，PPG、艾仕得、雅图高新、东来、巴斯夫上榜。目前，国内修补漆自主品牌和外资品牌共存，虽然在市场占有率上，国产品牌总和超外资品牌，但是在高端汽车修补漆市场中，主要还是外资品牌，其中PPG的修补漆所占市场份额最大，国内品牌主要供应中低端市场。
根据“2023中国商用车涂料品牌5强榜单”显示，金力泰、立邦、大桥、艾仕得、PPG上榜。其中，金力泰在商用车涂料领域拥有很强的市场竞争力和品牌影响力，以重卡市场为例，目前国内前五强中有4家都是其客户。此外，立邦在客车涂料领域的全国市占率位居第一。
03
国产品牌加速拓展汽车涂料市场
目前，中国是全球汽车涂料产销量最大的市场，但核心原材料、喷涂工艺长期为外国厂商占据了市场优势。在乘用车原厂涂料市场，外资品牌占据了相当大的市场份额，同时几乎全部垄断了乘用车车身涂料市场。但变化已至，长期投入下，国产涂料品牌的技术和产品有了长足的进步；特别在新能源汽车高速发展和“国产替代”大趋势下，国产品牌看到了巨大的机遇。
在汽车涂料市场，从起初的外资品牌唱独角戏，只有雅图高新、金力泰、东来技术等少数几个国产品牌有实力向外资品牌发起挑战，到如今以雅图高新、东来技术、松井股份、德威涂料等一大批国产品牌纷纷投资扩充汽车涂料产能，带领国产品牌军团试图向外资品牌发起挑战，这其中的挑战领域包括汽车OEM涂料（含乘用车车身涂料、乘用车零部件涂料）、汽车修补漆等。
作为国内领先的汽车修补漆企业，雅图高新正在谋划进军乘用车车身涂料赛道，此外雅图汽车零部件涂料目前已在广汽埃安、东风风行、长城、吉利汽车、长安、比亚迪、长城等汽车制造商得到了很好的应用。与此同时，雅图高新正在投资建设汽车原厂漆产能项目。
另一家国内领先的汽车修补漆企业东来技术，其开发的乘用车新车车身涂料今年前不久已获得俄罗斯最大本土汽车品牌-拉达汽车原厂质量认证和批量供货，实现了新车车身涂料领域的量产实绩突破。东来技术未来不仅重点开发现有乘用车整车生产厂商客户的汽车原厂车身面漆水性涂装市场和清洗剂等辅料市场，同时还正在规划建设汽车车身涂料项目。
作为中国领先的3C涂料企业，松井股份计划在湖南省攸县高新技术产业开发区投资20亿元建设汽车涂料项目，该项目建设子项目包括年产10万吨汽车涂料项目和年产5万吨涂料用树脂项目。项目建成达产后，年产值可达23亿元，年创税收可达1.2亿元。该项目包括了乘用车涂料产能。
广东安捷伦新材料科技有限公司计划在河南延津县产业集聚区投资5.2亿元新建年产10万吨环保汽车涂料项目。根据官网资料显示，安捷伦成立于2014年，主要从事高性能工业涂料的研发、生产、销售及服务，主营产品有乘用车涂料（乘用车内外饰涂料、乘用车轮毂涂料、乘用车车身涂料、乘用车修补涂料）、商用车涂料、巴士涂料、卡车涂料及其他涂料。
安徽科宇新材料科技有限公司计划投资3亿元建设年产2万吨水性涂料、1万吨丙烯酸树脂、0.5万吨高固体分涂料及0.5万吨胶水建设项目。该项目水性涂料和高固体分涂料产品主要应用于汽车涂装工业，替代现有汽车车身及零部件使用的高VOCs溶剂型涂料。国内纺织大佬孚日股份（002083）披露的投资者关系活动记录表显示，宣威的汽车涂料也已经开始批量供货。
施美克环保高新材料项目计划建设年产1.5万吨高性能汽车涂料、3000吨稀释剂和固化剂、2000吨油墨和 3000吨有机硅胶粘剂生产配套装置和研发中心，该“公司产品在高端汽车涂料行业对外资品牌已形成初步竞争优势，项目落地将彻底解决企业长期可持续发展问题，助力企业搭乘上我国新能源汽车‘出海’东风，实现企业自身的高质量发展。”
山东邦泰涂料有限公司计划总投资3.6亿元新建年产20000吨高档汽车涂料生产项目；安徽柏晨新材料科技有限公司投资建设的年产6万吨先进涂料项目，其中高固体分涂料主要应用于汽车工业，特别是作为轿车的面漆和中涂层使用占有较大的比例。山东嘉美泰新材料有限公司计划投资建设年产6万吨低VOC高性能涂料项目（含汽车漆3.03万吨/年）。
近年来，国产品牌纷纷加码投资布局汽车涂料市场，投资额和产能规模创下历史新高。根据《涂界》不完全统计，国产品牌在汽车涂料领域总投资额超过100亿元，新增汽车涂料产能超过100万吨，涵盖了乘用车车身涂料、乘用车零部件涂料、汽车修补漆、商用车涂料等产能（注：投资额和产能不含未披露的数据，业不含外资品牌数据）。
值得一提的是，随着新能源汽车的快速发展，三棵树、巴德士、金力泰、擎天、信和、集泰、百安、万安等大批国产品牌争相布局新能源动力电池涂料市场。据预测，全球动力电池涂料潜在市场达到60亿美元，中国将在这个潜在市场中占40%（约合160亿元）。
汽车工业是中国经济的核心支柱产业，汽车已经成为了人们生活的刚性需求。根据中国汽车工业协会预测，未来5年中国汽车市场也将会保持稳定，2025年有望达到3000万辆。在庞大的汽车增量和存量市场加持下，中国汽车涂料市场需求仍将呈现出增长态势，也将推动全球汽车涂料市场继续增长。（涂界）
2023中国汽车涂料品牌25强榜单（单位：亿元）
2023中国汽车原厂漆品牌10强榜单
2023中国乘用车原厂漆品牌5强榜单
2023中国乘用车车身涂料品牌5强榜单
2023中国汽车零部件涂料品牌5强榜单
2023中国动力电池涂料品牌5强榜单
2023中国汽车修补漆品牌5强榜单
2023中国商用车涂料品牌5强榜单
说明：1、汽车涂料（含汽车修补漆），涵盖乘用车涂料、汽车零部件涂料、动力电池涂料、汽车修补漆、商用车涂料，不含轨道交通装备涂料、摩托车涂料、工程机械涂料等；2、湘江涂料集团汽车涂料业务涵盖了湘江关西以及湘江和双塔品牌旗下商用车涂料业务；3、巴斯夫上海涂料业务涵盖了汽车OEM涂料、汽车零部件涂料、摩托车涂料三大业务，榜单中剔除了摩托车涂料业务；4、一些品牌的汽车涂料业务销售收入为估算，如有差池，请以各企业的实际销售收入数据为准；5、本榜单仅作行业研究，不构成对相关公司二级市场的任何操作建议，榜单中数据仅供参考。